قرب نهاية عهد غوجوسون، نشأت العديد من الدول القبلية واحدة تلو الأخرى في منشوريا وشبه الجزيرة الكورية. وتأسست بويو في السهول على طول نهر "سونغ هوا" في منطقة "جيلين" بمنشوريا. وكان سكان بويو يقومون بالزراعة وتربية الخيول وغيرها من المواشي وإنتاج بعض المنتجات الخاصة مثل الفراء وغيرها.

وفي بداية القرن الأول الميلادي، استخدمت بويو لقب الملك وطورت علاقاتها الخارجية مع البلدان الأخرى فأقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. ولكن في أواخر القرن الثالث الميلادي، تم ضمها إلى مملكة كوكوريو. وكان سكان بويو يُقيمون مهرجاناً سنوياً يُسمى "يونغ غو" في شهر ديسمبر من كل عام. وخلال المهرجان، كانوا يقومون بتقديم القرابين للسماء، ويستمتعون بالغناء والرقص معًا، ويطلقون سراح السجناء. وعلى الرغم من انهيار بويو أثناء إنشاء الاتحاد الإقليمي، إلا أنها تكتسب قيمة خاصة في تاريخ الأمة الكورية حتى أن القوى التي أسست مملكتي كوكوريو وبايكجي كانت تفتخر بأنها من ورثة بويو. وجاء في كتاب "سام غوك ساغي" (تاريخ الممالك الثلاث)، أن "غوجو مونغ" - الذي توجه من بويو إلى الجنوب - هو مؤسس مملكة كوكوريو في عام 37 ق.م. 

 وقد توسعت مملكة كوكوريو بعد حروب الفتوحات توسعًا كبيراً لتشمل منطقة جبل "بيك دو سان" وعلى طول نهر "امنوك" (يالو). ومنذ بداية تأسيسها، غزت عددًا من الدويلات ونقلت عاصمتها إلى "غونغ ناي سونغ" أو (تونغ غو) قرب نهر "امنوك". وقامت بالعديد من الفتوحات، وأغارت على الفصائل الموالية لأسرة هان الصينية، ووسعت أراضيها إلى منطقة "لياودونغ"، وزحفت إلى الشمال من شبه الجزيرة الكورية في الشرق. وهكذا أصبحت دولة قوية تسيطر على منشوريا والجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية. 

 وكان هناك أيضًا عدد من الدول الصغيرة مثل "أوكجو" و "دونغ ياي" في مقاطعة "هام غيونغ-دو" وفي المنطقة على طول الساحل الشرقي في شمال مقاطعة "غانغوون-دو"، ولكنها تخلفت عن التطور بسبب وجودها في المناطق النائية. كانت "أوكجو" الغنية بالمنتجات البحرية تدفع الجزية إلى كوكوريو في صورة ملح وأسماك وغيرها. وكانت "دونغ ياي" كل عام في شهر أكتوبر تُقيم طقوس تقديم القرابين التي يُطلق عليها "موتشون"؛ حيث يقومون بالرقص والغناء في تناغم، وتقديم القرابين للسماء. واشتهرت بمنتجاتها الخاصة مثل "دان كونغ" (قوس الرماية) و"غواهاما" (حصان صغير لدرجة أنه يمكنه المرور دون عوائق تحت أشجار الفاكهة). وضمت كوكوريو هاتين الدولتين لها مثلما فعلت مع بويو. 

 في جنوب مملكة غوجوسون تطورت مجموعة من الدويلات. ومنها ماهان، وجين هان، وبيون هان. تكونت ماهان -التي امتدت في مناطق مقاطعات "غيونغي-دو"، و"تشونغ تشيونغ-دو"، و"جولا-دو"- من 54 دويلة عاشت فيها 100 ألف أسرة. وكانت "بيون هان" في مناطق "كيم هيه" و"ماسان"، بينما كانت جين هان في "دايغو" و"غيونغجو". وعاشت حوالي ما بين 40 إلى 50 ألف أسرة في كُلٍ منهما. وفي الدويلات الثلاث - التي كانت تُعرف مجتمعةً بـ"سام هان" - كان الشعب يُقيم طقوس تقديم القرابين للسماء في عيد "سوريت نال" في شهر مايو وعيد "كاي جول جاي" في أكتوبر. وفي هذه المناسبات، كان الشعب يحتشد من جميع الأنحاء ويستمتعون معًا بالخمر والطعام والغناء والرقص كل يوم. 

 ونتيجة لانتشار ثقافة الحديد وتطور المهارات الزراعية، بدأت تظهر دول قوية في مناطق منشوريا وشبه الجزيرة الكورية. وهي كوكوريو وبايكجي وشيلا. كانت كوكوريو هي أول الدول الثلاث التي استطاعت إعادة ترتيب نظام الدولة، وبدأت في توسيع أراضيها منذ النصف الثاني من القرن الأول، كما نجحت في تعزيز المركزية التي تتمحور حول الملك بحلول النصف الثاني من القرن الثاني. وفي أوائل القرن الرابع، نجح الملك "ميتشون" في طرد الفصائل الموالية لأسرة هان الصينية من شبه الجزيرة الكورية.

الممالك الثلاث وغايا (القرن الخامس)

أدخل الملك "سوسوريم" الديانة البوذية إلى كوكوريو في عام 372، وأعلن القانون المنظم للدولة، وأنشأ الجامعة الوطنية "تاي هاك"، وغيرها من الأعمال بهدف إعادة ترتيب نظام الدولة ونظام الحكم. ونجح ابنه الملك "غوانغ غاي تو العظيم" في طرد شعوب الخيتان وسوشن وبويو الشرقية من أرضهم، ووسع نفوذه في منشوريا. كما هاجم بايكجي في الجنوب واستولى على الكثير من القلاع وصد الغزو الياباني لشيلا لتوسيع أراضي كوكوريو حتى الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية.

تأسست بايكجي عام 18 ق.م من خلال اتحاد قوات السكان الأصليين في المناطق الواقعة على طول نهر الـهان مع قوات المهاجرين والمشردين من بويو وكوكوريو. وفي منتصف القرن الثالث - خلال عهد الملك "غوي" - تم الاستيلاء على حوض نهر الـهان بالكامل، وإعادة ترتيب النظام السياسي من خلال تبني الثقافة المتقدمة للصين. وفي منتصف القرن الرابع، غزا الملك "غون تشو غو" منطقة "ماهان" وتقدم حتى الساحل الجنوبي لمقاطعة "جولا-دو". وفي الشمال، واجهت بايكجي كوكوريو في محاولة للسيطرة على مقاطعة "هوانغ هاي-دو"، كما سيطرت على منطقة "غايا" في الجنوب. فسيطرت بايكجي على أراض واسعة من كوريا وهي حاليًا: "غيونغي-دو"، "تشونغ تشيونغ-دو"، "جولا-دو"، والمنطقة الوسطى من نهر "ناكدونغ" ومقاطعتي "غانغوون-دو" و"هوانغ هاي-دو".

النصب التذكاري للملك غوانغ غاي تو العظيم (كوكوريو، القرن الخامس)
قام الملك "غوانغ غاي تو العظيم" باستصلاح الأراضي الشاسعة حتى منشوريا وبريمورسكي كراي حاليًا. وفي عام 414 م، وضع ابنه الملك "جانغ سو" نصبًا تذكاريًا لأبيه في "جيان" بمقاطعة "جيلين" الصينية تخليدًا لإنجازاته. ويبلغ ارتفاع النصب 6,93 مترًا ويزن 37 طنًا، ويحمل 1775 نقشًا تذكاريًا عليه لتسجيل مراحل تأسيس مملكة كوكوريو وفتوحاتها الخارجية. ومُسجل عليه عملية تأسيس مملكة كوكوريو ومشاريع الغزو الأجنبي.

بدأت نشأة شيلا في دولة سارو وهي واحدة من الدويلات في جين هان. وأصبحت دولة في عام 57 ق.م من خلال الاتحاد بين قوات السكان الأصليين في منطقة "غيونغجو" ومجموعات المشردين والمهاجرين من المناطق الأخرى. تناوبت عائلات بارك وسوك وكيم على تولي العرش. وفي القرن الرابع تقريباً، احتلت الجزء الشرقي من نهر "ناكدونغ". كما سمح الملك "ناي مول" لجيوش كوكوريو المتمركزة في البلاد بالبقاء داخل المملكة من أجل طرد الغزاة اليابانيين لشيلا. كما أدخل الثقافة والحضارة الصينية عبر كوكوريو.

تاج غايا الذهبي (غايا، القرن السادس)
تم الكشف عنه في أرض مدينة غوريونغ، بمقاطعة كيونغ سانغ بوك-دو، ويتميز باستخدام الأضلاع القائمة في تزيينه لتوصيل إطار التاج بالخيوط الذهبية، ومُعلَّق به حلقات لوضع أحجار اليشم المُنحنية.

رسمة لمشهد صيد في مقبرة مويونغ تشونغ (كوكوريو، القرن الخامس)
رسمة تُظهر أنشطة الصيد الديناميكية لشعب كوكوريو.

وعلى الجانب الآخر، نشأ اتحاد غايا بقيادة "غوم غوان غايا" في منطقة بيون هان الواقعة على طول المجرى الأسفل لنهر "ناكدونغ". كان للاتحاد - الذي تبنى ثقافة الحديد - تأثيراً على حوض نهر "ناكدونغ" بالكامل. وساهمت البلدان الصغيرة في غايا في ازدهار الثقافة الزراعية من خلال زراعة الأرز في وقت مبكر، كما مارست النشاط التجاري بنشاط مع "ناكرانغ" و"واي / اليابان" بفضل وفرة الحديد بها ووجود الطرق البحرية الملائمة.

مبخرة كبيرة من البرونز المذهّب في عصر بايكجي (بايكجي، القرن السادس)
عمل قيّم يمكن من خلاله إدراك تطور الحرف اليدوية والثقافة الفنية والدين والفكر وحتى تقنيات الإنتاج في عصر بايكجي.